A lo largo de la historia, los humanos han estado en guerra con los Caídos, criaturas demoníacas que fueron condenadas a vivir en el yermo por sus pecados. Un dia, el Rey de los Caídos, Azazel, es capturado por los cazadores imperiales liderados por el general Mu Ryang. Pero contrario a las creencias del general, Azazel no es el monstruo de corazón frio que las leyendas contaban. En realidad, muestra compasión por sus pares quienes han sido cazados incansablemente por los humanos e incluso se ofrece a cambio de la seguridad de su gente. Despues de este encuentro esclarecedor, Mu Ryang empieza a cuestionarse quienes son realmente los pecadores, y Azazel planea utilizar las opinones cambiantes del general para ponerlo en contra del Principe Heredero, Jeong Jin, y ponerle fin a siglos de guerra
