Año 19XX, "Manchukuo". El héroe, un ladrón de caballos, encuentra un misterioso trozo de papel en una mansión que ha saqueado. Sin embargo, no sabe que se trata de un documento codificado relacionado con la Ruta de Morfeo, una ruta fantasma de contrabando de opio. Esto lleva a una guerra en la que participan el Departamento de Inteligencia del Ejército de Kanto, la mafia de Shanghai y un grupo de ladrones de caballos, entre los que se encuentra Kohyou, que buscan información sobre la Ruta de Morfeo. Todos los malos se reúnen en esta batalla histórica de forajidos.
