El mago Orión, que ha estado guardando su poder para ocultar el hecho de que puede usar magia especial, finalmente es expulsado del grupo del héroe. Mientras caminaba sin rumbo, Orión salva a una joven llamada Alice, una chica genio, que estaba a punto de ser atacada por monstruos. Está abrumada por la magia que desató Orión cuando la salvó, decide convertirse en su discípula. Y así comienzan los nuevos días de Orión, trabajando con Alice en investigaciones mágicas y completando solicitudes del gremio.
