Takumi fue desterrado del grupo y vivía solo en las montañas. Leia, que dice ser discípula de Alice, una chica que una vez le protegió y cuidó, acudió a él... Se ha convertido en discípula de Takumi, de quien se rumorea que es el más fuerte del universo...Desde entonces, un dragón, un gran sabio y un rey goblin han visitado a Takumi, que no tiene talento, y se sospecha que es un rey demonio...