A la mitad del Tokaido, la aventura de Hisame continúa con su amigo de la infancia, Itsuki. La trama se complica cuando Hisame descubre cosas sobre su padre y la misteriosa espada demoníaca Senju Murasame que solía pertenecerle. Yakumo, un antagonista recién presentado, intenta desesperadamente poner sus manos en esta espada y utilizará todos los medios para lograr su objetivo. El único vínculo con el pasado de Hisame y las pistas de por qué Yakumo quiere la espada demoníaca se encuentran en el sensei de Hisame, Hibiki. ¿Puede Hisame descubrir su pasado y juntar las piezas? (shounen-ai)
