Hace tres años, el mundo se enteró de la existencia de criaturas humanoides-bestia después de que el gobierno decidiera dejar de ocultar su existencia al mundo. Se determinó que iban a integrarse en la sociedad humana y, por lo tanto, se creó el "Intercambio cultural entre especies". Desde entonces, el programa de intercambio cultural se ha convertido en un gran éxito, ayudando a muchas especies a integrarse en la sociedad humana. Kurusu Kimihito es un voluntario en este programa de intercambio que ha sido asignado a Lamia, a la cual debe cuidar. Después de pasar algún tiempo juntos, Miia se ha enamorado de Kurusu, lo cual no es algo malo en sí. Sin embargo, existe una cláusula en el programa de intercambio que prohíbe el cruce entre humanos y criaturas bestia. La violación de esta ley resulta en un severo castigo para el ser humano. ¿Será Kurusu capaz de resistir los avances de Miia y mantenerse fuera de problemas?
