Yume Sonozaki es una universitaria tímida y reservada que no tiene experiencia con el amor. En su club después de la escuela, se lleva bien con un agradable estudiante mayor, Aoi, que se convierte en su primer novio. Ella está feliz con él, pero por alguna razón, ¡No han llegado a la primera base! A medida que pasan los días, se siente más triste y desesperada. Yume finalmente muerde la bala y le pregunta si puede pasar la noche, y Aoi, desconcertado, acepta. Nerviosa, espera a que Aoi salga de la ducha, solo para descubrir que su personalidad ha cambiado por completo. ¿Qué es este extraño encanto animal? ¡Así comienza un triángulo amoroso con dos hombres en el mismo cuerpo!
