En un mundo plagado de magos que matan humanos en su implacable búsqueda de sangre, convergen dos caminos únicos.Howcuttle, un mago que sólo tiene una boca, royendo perpetuamente los bordes del hambre, conoce a Beni, una niña de inocencia impoluta y desprovista de todo excepto de su nombre. Juntos, emprenden un viaje sin rumbo, sus pasos trazan las venas de un mundo repleto de tormento y tierna compasión a partes iguales.