Miunohri to Swan

Mioh es una chica gorda, fea, y de corto cuerpo, que constantemente es molestada por sus compañeros. Los chicos se burlan de ella y sus "amigas" la hacen hacer mandados. Incluso sus hermanas la rechazan por ser el "patito feo" de la hermosa familia. Un día, sin embargo, Mioh intenta suicidarse, ¡pero su abuelo la salva y de alguna manera la convierte en una verdadera belleza! Pero esta transformación viene con dos condiciones: cada vez que las gotas de lluvia la toquen, ella regresara a su forma original, y si alguna vez alguien la besa, ella no será capaz de volver a su forma hermosa.